上海愛樂電信設備有限公司武漢分公司

 

“十一五”是我國全面建設小康社會、構建社會主義和諧社會的重要時期，也是信息產業強國戰略的重要起步期。進入“十一五”以來，作為電子信息產業的主要行業之一的通信設備制造業在國民經濟和社會生活信息化快速發展、市場需求持續旺盛、3G進入商用化、手機產品出口勢頭強勁的多重因素推動下，繼續得以持續、平穩、快速地發展，產業規模繼續擴大，龍頭企業和骨干企業作用凸顯，企業科技創新能力明顯提升，產業核心競爭力有較大增強。我國通信設備制造業的快速發展還有力地推動了國民經濟信息化和各項社會事業的發展，為搶險救災和重大活動的通信保障做出了積極的貢獻

一、行業發展基本情況

“十一五”前兩年，通信設備制造業基本延續了“十五”的發展勢頭，但增速趨緩。2008年以后，由于受國際上金融危機的影響，通信設備制造業產品出口受挫，各項經濟指標增幅下滑，但在國家宏觀調控政策和大規模建設3G以及內需市場的擴張，刺激著通信設備制造業以較快的速度走出低迷，降幅逐年收窄，到2009年底基本恢復“十一五”前兩年發展水平。

（一）銷售規模逐年增加，行業增速趨緩

回顧近幾年通信設備制造業市場銷售情況，2005年通信設備制造業由于受到奧運會臨近、3G發展時機趨于成熟等有利因素的推動，以及2005年手機核準制實施、新增手機生產企業較多等因素的影響，投資增長一直較快，完成投資137.7億元人民幣，同比增長47.3%，高于全行業投資增速25.6%。高速投資熱情有效拉動了市場增長，2005年全行業銷售收入較上年增長了26.9%。

2006年通信設備制造業投資增速仍繼續在高位增長，但增速低于2005年，新開工項目數比2005年減少了27個；全年完成投資202億元，同比增長46.7%，增速低于2005年0.5個百分點。在高速投資帶動下，2006年全行業收入較上年增長了16%。

2007年通信設備制造業投資與電子信息產業投資增速同步下滑，通信設備制造業投資增長32.2%，增速比上年回落14.5%。2007年通信設備的新開工項目僅占整個電子信息產業的6.3%，新開工項目較去年同期減少了22個。2007年銷售收入較上年增長了9.8%。

2008年以來，盡管受國際金融危機沖擊，但此時中國3G建設如火如荼，通信設備制造業投資增速持續上揚，2008年實現固定資產投資368億元，增長33.3%，增速比上年增加了5.4%；行業實現銷售收入8460億元，增長8.3%，占電子信息產業收入的13.4%。

2009年實現固定資產投資508.6億元，增長35%，增速與上年同期基本持平，行業實現銷售收入8640億元，同比增長2.1%。手機產量達5.6億部，占全球產量的50%；程控交換機產量達4583萬臺，占全球產量的80%。

（二）市場結構基本穩定，移動通信終端制造業占據半壁江山

從2005-2009年通信設備制造業產品市場結構及變化看，按銷售額（包括出口）計算，2009年移動通信及終端設備制造業占據49.8%份額，同比減少9.8%；交換設備制造業在行業中的份額為31.4%，同比增加7.7%。

2009年傳輸設備制造業銷售額為611.4億元，交換設備制造業為2716.1億元，終端設備制造業538.2億元，移動通信及終端設備制造業銷售額為4306億元，其他通信設備制造業銷售額為468.4億元。從增速看，2005年以來，我國傳輸設備制造業、交換設備制造業、終端設備制造業和其他通信設備制造業銷售額年均增長均高于全行業年均增長，銷售額年均增長分別為39.5%、27.4%、24.6%、18.7%，分別高于全行業22.7%、10.6%、7.8%、1.9%；移動通信及終端設備制造業銷售額年均增長15.3%，低于全行業1.5%。

（三）出口以進料加工貿易為主，出口增速逐年下降

我國通信設備出口主要以進料加工貿易方式為主，出口額占行業的75%，一般貿易方式占17%，來料加工裝備貿易方式占5%，保稅區倉儲轉口貨物等方式占3%。從出口增速看，自2005年以來我國通信設備制造業出口呈逐年放緩態勢，出口額增速從2005年的45.85%下降到2009年的8.2%。

（四）盈利能力顯著提高

“十一五”期間，受3G產業帶動，通信設備制造業利潤逆勢增長，成為電子信息產業異軍突起的行業。2009年通信設備制造業實現利潤453.9億元，增長49%，利潤率為5.3%，同比提高1.7%。主要源于2009年銷售成本下降促進了利潤的高速增長，行業利潤率大幅提高，扭轉了該行業連續4年利潤率持續下滑的不利局面。據國家統計局數據顯示，2009年（1-11月）通信設備制造業利潤率為5.8%，為4年來的最高點。其中，交換設備制造業和移動通信及終端設備制造業利潤率較高，分別為5.8%、9.4%，分別高于全行業0.5%、4.1%。

表1 2005-2009年通信設備制造業細分行業利潤率

（單位：%）

時 間 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 通信設備制造業 4.8 4.8 3.8 3.6 5.3 其中：傳輸設備制造 1.8 6.4 5.0 6.2 5.8 交換設備制造 6.6 5.2 4.8 4.2 9.4 通信終端設備制造 1.7 3.5 4.9 3.8 3.2 移動通信及終端設備制造 4.9 4.6 2.9 2.9 3.2 其他通信設備制造 5.4 6.4 6.9 5.2 5.0

（五）手機與移動通信基站設備產量快速增長，電話單機與程控交換機產量逐年遞減

得益于3G網絡建設的加快，2009年我國手機和移動通信基站設備產量再創新高。移動通信市場的快速增長的同時，我國固話業務正快速萎縮，導致電話單機和程控交換機產量逐年下降。

表2 2005-2009年主要產品產量及增長

產品 單位 2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 手機 億部 3.03 4.8 5.48 5.69 6.19 電話單機 萬臺 18861.5 18647.8 16516.5 16687.6 15000 程控交換機 萬線 7720.9 7404.6 5387.1 4583.9 4263 移動通信

基站設備 萬信道 724.5 1145 1604.6 1492.0 2800

（六）中國通信設備企業市場全球化擴張

“十一五”期間，我國電子信息產業中的高科技產業迅速成長，技術含量較高的通信產品產量增長迅速，以華為、中興通訊等為代表的中國通信設備企業成功進入了各種通信產品的高端市場，在歐洲、拉美、獨聯體、亞太、北美等市場取得了一系列重大進展，全球市場份額不斷上升。無論是技術含量、市場范圍，還是訂單的數額，均獲得了突破性的進展。全球電信市場越來越認可中國電信設備制造商的技術實力和服務能力。尤其是華為和中興兩家企業，已經在NGN、3G等通信最尖端的市場取得突破。在傳統通信設備的成本優勢進一步得到鞏固的基礎上，華為和中興整體解決方案的優勢和根據運營商需求靈活反應的優勢逐漸凸現出來，形成了包括成本、技術、服務在內的全面優勢。因此在很多領域，華為和中興已經具備了不亞于其他國際電信設備制造業巨頭的實力。前幾年中國通信設備在海外的拓展主要優勢是價格，但是現在已經提升為整體優勢。

（七）電信重組呈新市場格局，三足鼎立差異化競爭激烈

中國電信行業于2008年5月23日宣布重組，正式進入“三國鼎立”時期。經過重組，中國電信運營市場由之前的中國移動、中國電信、中國聯通、中國網通、中國鐵通、中國衛通合并為中國移動、中國電信、和中國聯通三家運營商。重組后的電信運營商，面臨著網絡規劃建設、新業務開發創新、品牌建設、全業務運營等一系列問題，也給通信設備商、系統方案解決提供商、內容提供商等產業鏈上的不同環節帶來了新的商機。

2009年1月7日，中國3G牌照終于在業界逾十年的等待下出臺：工業與信息化部為中國電信、中國移動、中國聯通各發放一張3G牌照，分別經營CDMA2000、TD-SCDMA、WCDMA三張網絡。與其他國家對頻譜資源進行拍賣的做法不同，中國的三家運營商得到政府平均分配的頻譜資源；且如果運營商的業務發展迅速，還可申請到更多的3G頻譜資源。因此，3G牌照的發放標志著世界上最大的移動通信市場正式進入3G與2G并存的時代；而運營商的差異化競爭，將在3G業務上進行激烈的角逐。

二、科技進步與新產品開發

“十一五”期間，我國通信設備制造業相繼在第三代移動通信、下一代網絡和光通信等技術領域取得重大突破，取得了一批重大科研成果，為我國通信設備制造業的可持續發展奠定了堅實的基礎。

（一）第三代移動通信

為了推動第三代移動通信TD-CDMA技術標準的技術研究開發和產業化，在“十五”期間，信息產業部聯合國家發改委和國家科技部組織實施了“TD-SCDMA研究開發和產業化項目”，截至2005年，在國家的支持下，在國內外各企業的努力下，TD-SCDMA研發和產業化取得了突破性的進展，初步形成了TD-SCDMA核心網、基站、終端以及各種芯片的配套產品體系，構造出一條基本完整的產業鏈，推動了TD-SCDMA產品的成熟和產業化。

進入“十一五”以后，TD-SCDMA產品的產業化和商用化工作繼續得到積極推進。2006年，TD-SCDMA的系統、芯片、終端、網管、儀表、關鍵元器件等各產業環節均已形成多廠商供貨環境，具備了年產百萬信道、終端上千萬臺的產業規模。

2007年，TD-SCDMA產業化工作又取得長足進展，商用化系統設備已逐漸成熟，終端和芯片已達可商用化水平，終端產品可以穩定提供話音、可視電話、網頁瀏覽、視頻點播、手機電視等3G典型業務；雙模終端待機時間已達80－100小時，在穩定性和省電能力方面都已經接近商用終端水平。天線企業在原產品的基礎上進一步拓展了產品系列，已可提供系列化智能天線產品。TD-SCDMA規模網絡試驗擴大到天津、廣州等十個城市。

2008年，TD-SCDMA的商用化推進工作取得了重大進展，在國家政策的支持下，中國移動組織并實施了試商用服務，成功服務于奧運會，吸引產業鏈設備、終端等各方的積極參與，組建了終端服務聯盟。在網絡建設方面，中國移動啟動了北京、廈門等十城市網絡覆蓋建設，并全面啟動了TD二期工程建設。在用戶發展方面，中國移動TD社會化測試和試商用用戶約34萬。

2009年1月，為應對金融危機，刺激投資，提振內需，促進經濟增長，按照國務院的部署和要求，工業和信息化部向中國三大移動通信運營商發放了3G牌照，包括TD-SCDMA在內的我國第三代移動通信正式開局。經過多年來的努力，3G設備研發、網絡建設、業務開發、市場推廣有序展開，呈現起步扎實、開局良好、快速推進、規范有序的發展態勢，中國TD產業化、商業化進程明顯加快。三家基礎電信企業共完成3G網絡建設直接投資1634億元，共完成3G基站建設32.5萬個，建設規模超過十多年來累計規模的一半。到2009年底，中國3G終端市場銷售量達到1500萬部，中國3G用戶總數超過1500萬戶，占移動電話用戶總數的1.9%。整體而言，中國3G和TD發展態勢良好，給3G設備和終端市場帶來巨大機遇。

（二）下一代網絡技術

1、下一代互聯網（CNGI）示范工程取得成果

2007年2月，中國電信承建的中國下一代互聯網（CNGI）示范工程核心網和上?；ヂ摻粨Q中心項目通過國家驗收。各種測試結果表明，中國電信承建的CNGI網絡能夠提供穩定、豐富的網絡服務，在技術也達到了國內外同期、同等規模、同類設備組網的先進水平。中國電信CNGI核心網和上?；ヂ摻粨Q中心主要采用國產設備，共包括7個核心節點，節點最大中繼帶寬達10G。

中國電信CNGI示范工程核心網絡項目提供了更加完善的下一代互聯網技術創新的網絡平臺，同期，中國網通/中國科學院CNGI核心網項目也通過了驗收，此外，中國移動、中國聯通承建的CNGI項目均通過了驗收。自此，啟動4年的“中國下一代互聯網示范工程CNGI”取得了階段性成果。

在中國已經啟動的下一代互聯網研究，以及專門設立的CNGI項目中，中國電信、中國移動、中國聯通均承擔了相應項目。目前，這些項目進展順利，有關示范工程取得了良好的效應。CNGI從國家長遠利益出發考慮問題，以發展的眼光推進信息產業的發展，運營商已經取得階段性成果。

2、國家科技重大專項——新一代寬帶無線移動網進入實施階段

2008年初，國務院常務會議首次審議并通過了包括新一代寬帶無線移動通信網在內的國家重大專項實施方案。此次，新一代寬帶無線移動通信成為11項加快實施的科技重大專項之一。為了推動新一代寬帶無線移動通信網重大專項的實施，工信部專門組建了“寬帶移動通信”專項實施管理辦公室，并成立了“寬帶移動通信”專項總體組。從2008年底開始，工信部已經開展了“新一代寬帶無線移動通信網”國家科技重大專項課題申報，具體細分為7個項目，在具體的操作方式上由企業牽頭承擔，聯合高校、研究單位參與，或者由產學研用聯合申請實施。新一代寬帶無線移動通信代表了信息技術的主要發展方向，實施這一專項將大大提升我國無線移動通信的綜合競爭實力和創新能力，推動我國移動通信技術和產業向世界先進水平跨越。

（三）光通信

2006年初，國家“十五”科技攻關計劃項目——武漢烽火集團承擔的“40Gb/s SDH（STM-256）光纖通信設備與系統”通過了由國家科技部主持、信息產業部組織的專家委員會驗收。這表明中國已完全掌握了40Gb/s SDH光傳輸系統制造體系和核心技術，其技術指標達到國際同類水平。

烽火集團是目前全球唯一集光電器件、光纖光纜、光通信系統和網絡于一體的通信高技術企業。2008年9月，烽火集團發布了“40G高端光網絡全面解決方案”，該方案采用40G DWDM+40GASON（自動交換光網絡）的思路，解決了大型城市城域核心網的大容量數據承載和智能調度，以及長途干線面臨的寬帶擴容問題，將為FTTx等高速寬帶業務的大規模開展敷設一條暢通無阻的智能高速公路，代表了目前40G技術和產品應用的最高水平和光通信技術及網絡建設的發展方向。

（四）知識產權

據國家專利局統計，2000年以來，中國國內在信息技術領域專利申請逐年增多，到2007年，中國國內在信息產業各技術領域的多數領域專利申請總量超過國外。通信產業領域專利申請總量已達64130件，已超過國外57019件專利申請總量。但就專利的技術含量來講，國外專利申請中發明比例高達99.32%，而國內專利申請中發明比例僅為60.17%（該比例在中國信息技術領域各行業中位居首位）。表1是通信產業歷年專利年度申請量。

表3 中國通信產業發明專利年度申請量

（單位：件）

時間 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 國內 912 1947 3390 5120 7059 11176 6501 國外 4343 4994 5665 6768 8243 6691 3970

數據來源：信息產業部電子知識產權咨詢服務中心

與此同時，各主要通信企業也積極開展知識產權工作。華為持之以恒對專利進行投入，力求掌握未來技術的制高點，到2007年底，華為共累積申請專利26,880件，獲得專利授權4,256件。武漢郵電科學院的標準工作取得新進展，牽頭完成國家/行業通信標準7項。；專利申請質量得到較大幅度提升，發明專利申請所占比例超過75％。2007年，上海貝爾阿爾卡特的研發和創新能力進一步增強，獲發明披露523項，發明專利195項。

至2009年底，全國信息技術領域專利申請總量達100萬件左右，比上年增長20%以上；其中發明專利占比超過六成，通信領域是國內創新較好的領域；華為、中興仍然位列內地企業專利申請總量排行榜的前兩位，申請總量均超過1萬件。新品開發保持平穩增長，新產品產值增長2.3%，占銷售產值的比重達到22%，比上年提高了 0.3個百分點。

國家知識產權局發布的2009年發明專利申請量前十強企業中，中興、華為、大唐等百強企業分列第1、2、6位。在2009年的全球PTC(專利合作條約)申請量排名中，華為以1847件位居第二，中興申請量增量排名全球第一。企業科研成果豐碩，在2009年度國家科學技術進步獎評選中，華為、中興、大唐、武漢郵科院等百強企業的多個科研項目榮獲二等獎。

（五）標準制定

1、信息產業部發布WCDMA和cdma2000通信行業標準

中國第三代移動通信整體工作按照“積極跟蹤、先行試驗、培育市場、支持發展”的方針，在努力做好TD-SCDMA系列通信行業標準的研究制定工作的同時，積極做好WCDMA、cdma2000通信行業標準的研究制定工作。2007年5月，WCDMA、cdma2000通信行業標準業已完成，原信息產業部決定發布這兩項系列標準。

從2001年6月起，信息產業部組織國內運營企業、設備制造企業、科研支撐單位和大學的專家成立了“第三代移動通信技術試驗專家組”，正式啟動了3G技術試驗。對TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000三種技術的系統設備、接口、網絡性能、終端、互操作、業務、無線干擾、網管和計費等進行了全面測試，有六家運營商和幾十家設備廠商參加，累計完成幾千個測試項，參與試驗的工程技術人員近萬人，測試人員近千人。

在開展技術試驗的同時，中國通信標準化協會（CCSA）按照以企業為主體，以市場為導向，公平、公正、公開和協商一致的標準制定原則，引導國內外通信制造企業、通信運營企業、科研機構、高等院校，在充分借鑒國際標準化組織的最新研究成果的基礎上，經過由國內外企業廣泛參與和充分討論，共同開展并完成了TD-SCDMA、WCDMA、cdma2000通信行業標準的研究制定工作。

2、手機充電器強制執行統一標準

目前我國每年更換的手機超過1億部，由于手機的充電器無法互換使用，造成大量充電器閑置和浪費。為改變這種狀況，信息產業部于2006年12月14日頒布實施了《移動通信手持機充電器及接口技術要求和測試方法》，使其成為一項推薦性通信行業標準。按照該要求，將結束一款手機一種充電器的局面，而改為有一根USB數據線和一個帶有USB母座的充電器。但由于最初該標準屬于行業推薦性標準，并不具備強制執行的效力，很多手機廠商并不積極執行。為此，信息產業部決定從2007年6月14日起強制執行。所有的新品手機要拿到入網證，必須要過充電器標準這一關。截止到2007年5月31日，已有14家企業生產的15種型號的統一接口手機充電器獲得中國合格評定國家認可委員會（CNAS）產品認證認可標志的產品認證證書。

3、移動通信網電路域可視電話相關標準頒布

為適應3G業務發展的需要，信息產業部組織業內專家完成了《2GHz TD-SCDMA/WCDMA數字蜂窩移動通信網電路域可視電話業務技術要求》和《2GHz TD-SCDMA/WCDMA數字蜂窩移動通信網電路域可視電話業務終端測試方法》的標準研究項目。2007年7月，信息產業部將該項目頒布為通信行業標準。該標準的頒布為移動可視電話業務設備研制、生產、測試和采購、運營提供了重要技術依據。

移動可視電話提供實時語音和視頻雙向通信。移動用戶可以通過可視電話通話。運營商還可以在可視電話之上開發其他的增值服務，如可視會議、多人交互游戲、保險理賠、遠距離醫護、可視安全系統，也可以撥叫特定服務器號碼享受VOD和LIVE TV服務。該系列標準主要是利用WCDMA/TD-SCDMA網絡在移動設備上實現可視電話的無線互通，從而讓移動用戶之間能夠隨時隨地進行實時音、視頻等的交互，現階段只限于移動終端之間的互通，將來還會擴展到移動終端與PSTN、ISDN等各種網絡設備的互通。

4、中國方案入選4G候選提案

2009年10月，ITU面向全球4G（MT-Aevanced）提案征集工作結束，中國提交了基于3GPP技術的具有自主知識產權的TD-LTE-Advanced（LTE-Advanced TDD 制式）技術方案，已獲得歐洲標準化組織3GPP和亞太地區通信企業的廣泛認可和支持。TD-LTE-Advanced技術提案是全球幾乎所有運營商、制造企業共同商量的結果，中國在其制定過程中做出了不可磨滅的貢獻，是中國繼TD-SCDMA之后，提出的具有自主知識產權的新一代移動通信技術，它吸納了TD-SCDMA的主要技術元素，體現了中國通信產業界在寬帶無線移動通信領域的最新自主創新成果。

5、各通信企業積極參與標準制定工作

華為迄今為止已加入了ITU、3GPP、IEEE、IETF、ETSI、OMA、TMF、FSAN和DSLF等七十個國際標準組織，另外，華為還擔任了ITU-T SG11組副主席、3GPP SA5主席、RAN2/CT1副主席、3GPP2 TSG-C WG2/WG3副主席、TSG-A WG2副主席、ITU-R WP8F技術組主席、OMA GS/DM/MCC/POC 副主席、IEEE CaG Board成員等職位。武漢郵電科學院的標準工作取得新進展，牽頭完成國家/行業通信標準7項。上海貝爾阿爾卡特2007年投入研發資金13億元，占凈銷售收入10%，加快國內研發戰略布局與整合，執行183個核心產品和技術開發項目，主導全球4G/IPTV/WIMAX/GPON等前瞻性研創工作；推進研發過程改進活動向能力成熟度集成模型CMMI同級遷移；主導或參與國內、國際標準制定近100項。